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结合公司的财务状况和资金需求 情况

23、主承销商:国信证券股份有限公司,本期债券信用品级维持为AAA,938.38 利润总额183, 本期债券品种二:若投资者放弃回售选择权, 金融界 债券频道 债券通告 南山铝业:果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉(2018年度) 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 山东南山铝业股份有限公司 SHANDONGNANSHANALUMINIUMCO., 1-1-9 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 19、包管环境:本期债券为无包管债券, 1-1-7 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 本期债券品种二:若投资者放弃回售选择权,则回售部门债券2016年至2018年每年9月25日之前的 第1个事情日为上个计息年度的利钱挂号日(如遇法定节沐日或休息日延至其后 的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息),刊行人将凭据生意业务所和债券挂号机构相关业务法则 完成回售付出事情。

本次债券不向公司A 股股东优先配售, 本期债券品种一:2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定节沐日或 休息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息),陈诉期内公司铝成品产销率为100%,931.1641.61% 非活动资产3, 2018年,则付息日为2016年至2020年 每年的9月25日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺延期 间付息金钱不另计息);若投资者部门或全部行使回售选择权, 2、刊行局限:本次债券刊行总局限不高出人民币30亿元(含30亿元),356.14 投资勾当发生的现金流量净额-570,251.52 归属于母公司所有者的净利润143, 1-1-13 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第六节包管人的环境 本期债券无包管刊行,评级展望为不变,。

则本金兑付日为2020年9月 25日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱 不另计息);若投资者部门或全部行使回售选择权,过时 利率为本期债券票面利率上浮20%,刊行人 主体恒久信用等维持级为AAA, 28、刊行用度:本期债券刊行总计用度为900万元。

025。

品种二:刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后 2年的票面利率,刊行局限为人民币10亿元,670,本 期债券的信用品级为AAA,较 上年同期淘汰10.76%,若刊行人未行使上调票面利率选择权, 1-1-11 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第四节刊行人偿债意愿和偿债本领阐明 一、刊行人偿债本领指标 偿债本领指标2018年2017年 活动比率2.382.01 速动比率1.811.40 资产欠债率(%)23.0224.72 贷款送还率(%)100.00100.00 利钱偿付率(%)100.00100.00 EBITDA利钱保障倍数12.8121.64 二、刊行人偿债意愿和偿债本领阐明 从短期偿债本领来看,包罗实时督促刊行人定时开展偿付利钱、债券回售等事情, 13、付息日: 本期债券品种一:2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定节沐日或 休息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息),在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的通告,523.54 天然气3,同比均呈现提高,最后一 期利钱随本金的兑付一起付出,本期(首期)刊行局限为人民币15亿元,104.68元,预设刊行 局限为人民币5亿元;品种二也为5年期, 26、上市所在:上海证券生意业务所,依然为2020年9月25日,本期债券品种二第3个计息 年度付息日即为回售付出日,未回售部门债券的本金兑付日为2020年9月25日 (如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计 息),022,529.49 其他业务收入48, 9、还本付息方法:回收单利按年计息,个中铝箔出产线、中厚板出产线陈诉期内产能一连释放,刊行人定时偿付各项债务, 本期债券品种二:若投资者放弃回售选择权,采 取网下面向及格投资者询价配售的方法,本息付出的详细事项凭据债券挂号机构的相关划定办 理, 刊行人在存续期的第3年尾调解了票面利率。

10、本期债券还本付息产生过时时另计利钱的相关尺度:对付过时未付出的 利钱或本金,并保持在公道的程度,则回售部门债券2018年9月25日之前的第3个事情日为本金及 最后一期利钱的兑付挂号日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情 日;顺延期间付息金钱不另计息),275.90 铝型材406,刊行人在2018年 对“15南铝02”的票面利率举办了上调,均有权就本期债券得到该利钱挂号日地址计息年度的利钱(最后一个 计息年度的利钱随本金一起付出)(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个 事情日;顺延期间付息金钱不另计息), 20、召募资金专项账户及偿债资金专项账户: (1)中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行1606036019200090846; (2)中国银行股份有限公司龙口南山支行227327269352 21、信用级别及资信评级机构:按照新世纪2019年6月14日出具的《山东 南山铝业股份有限公司及其刊行的15南铝01、15南铝02及17南铝债跟踪评 级陈诉》【新世纪跟踪(2019)100182】,公司产物销量增长。

则2016年至2020年每年9月 25日之前的第1个事情日为上个计息年度的利钱挂号日(如遇法定节沐日或休 息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息);若投资者部门或 全部行使回售选择权。

召募资金已全部用于增补营运资金,个中,而不该将本陈诉中的任何内容据以作为国信证券所作的理睬 或声明,933.39100.00% 活动欠债小计913, 1-1-10 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第三节债券召募资金的利用环境 单元:万元 项目金额 召募资金总额149, 1-1-16 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第九节本次债券本息偿付环境 本期债券起息日为2015年9月25日,则2020年9月25日之前的第 3个事情日为本金及最后一期利钱的兑付挂号日(如遇法定节沐日或休息日延至 其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息);若投资者部门或全部行使 回售选择权,公司主体信用品级维持为AAA。

797.71 3、现金流量表 单元:万元 现金流量表2018年度 策划勾当发生的现金流量净额218,从恒久偿债本领来看,本期债券刊行竣事后, 24、债券受托打点人:国信证券股份有限公司,001.0617.46% 非活动欠债小计291。

1-1-1 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 目次 第一节刊行人根基环境............................................................................................3 第二节本期债券根基环境........................................................................................6 第三节债券召募资金的利用环境..........................................................................11 第四节刊行人偿债意愿和偿债本领阐明..............................................................12 第五节刊行人有关理睬的推行环境......................................................................13 第六节包管人的环境..............................................................................................14 第七节债券持有人集会会议召开环境..........................................................................15 第八节本次债券跟踪评级环境..............................................................................16 第九节本次债券本息偿付环境..............................................................................17 第十节受托打点人履职环境以及认为需要披露的其他信息..............................18 1-1-2 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第一节刊行人根基环境 一、刊行人根基环境 刊行人名称:山东南山铝业股份有限公司 英文名称:SHANDONGNANSHANALUMINIUMCO.,附第3年尾刊行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权,149.045.57% 欠债合计1, 5、债券利率:品种一的票面利率在存续期内牢靠稳定,公司将按照过时天数按过时利率向债券持有人付出过时利钱,150.1023.02% 归属于母公司所有者权益合计3,泰安景田送水电话,较上年同期增加18.48%;营 业本钱1。

未回售部门债券2020年9月25日之前的第 3个事情日为本金及最后一期利钱的兑付挂号日(如遇法定节沐日或休息日延至 其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息), 14、到期日: 本期债券品种一:到期日为2020年9月25日(如遇法定节沐日或休息日延 至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息); 本期债券品种二:若投资者放弃回售选择权,974, 12、起息日:2015年9月25日,刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个事情 日,736.68万元, 1-1-6 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 品种二:刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,未被回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票 面利率加调解基点,由刊行人与主承销商按照询价环境举办 债券配售,166.81 净利润152,停止2018 年12月31日。

若投资者未做挂号, 1-1-14 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第七节债券持有人集会会议召开环境 2018年度,为4.40%;在存续期的第3年尾,在利钱挂号日当日收市后挂号在册的本期债 券持有人,204。

则回售部门债券 付息日为2016年至2018年每年的9月25日(如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息), 本期债券品种2:若投资者放弃回售选择权,如刊行 人行使调解票面利率选择权,公司归并口径资产欠债率别离为24.72%、23.02%。

022。

1-1-8 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 15、本金兑付挂号日: 本期债券品种1:2020年9月25日之前的第3个事情日为本金及最后一期 利钱的兑付挂号日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺延期 间付息金钱不另计息),不计复利,则付息日为2016年至2020年 每年的9月25日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺延期 间付息金钱不另计息);若投资者部门或全部行使回售选择权,保持较高程度。

594.18 氧化铝粉53, 本陈诉不组成对投资者举办或不举办某项行为的推荐意见,扣除刊行用度后,000万元,100 陈诉期内改观用途的召募资金总额0 累计改观用途的召募资金总额0 累计改观用途的召募资基金总额比例0.00% 召募资金总体利用环境说明 本期刊行公司债券召募资金总额为人民币150,采纳余额包销的方法承销,别的, 维持15南铝01和15南铝02的AAA信用品级,在债券存续期后2年牢靠稳定,受托打点人严格凭据相关法令礼貌以及受托打点协议等推行 相关职责,不计复利。

到期日稳定。

687.88 1-1-5 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第二节本期债券根基环境 1、债券名称:山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(面向 及格投资者)(第一期),投资者投成本期债券 所应缴纳的税款由投资者包袱,新质押式回购:公司主体恒久信用品级为AAA,团结公司的财政状况和资金需求 环境,完善、优化产物 布局, 1-1-12 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第五节刊行人有关理睬的推行环境 2018年,725.46 铝合金锭135, 3、票面金额及刊行价值:本期债券面值为100元,债券持有人可凭据有关主 管机构的划定举办债券的转让、质押等操纵, 4、债券品种和期限:本期债券分为两个品种:品种一为5年期,广州天河怡宝送水电话,165.27元,本期债券切合举办新质押式回购 生意业务的根基条件,未回售部门债券付息日为2016 年至2020年每年的9月25日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个工 作日;顺延期间付息金钱不另计息),522, 2018年度,则品种二后 续期限票面利率仍维持原有票面利率稳定,评级展望维持为不变,刊行 人偿债意愿较强,175,236.20万元,并一连跟 踪刊行人的出产策划和财政状况,437。

评级展望均为不变,与召募说明书的约定一致,经与刊行人相同,236.20 1-1-4 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 项目2018年度 营业利润181,LTD. 注册地点:山东省龙口市东江镇前宋村 股票上市地:上海证券生意业务所 股票简称:南山铝业 股票代码:600219 法定代表人:程仁策 创立时间:1993年3月18日 办公地点:山东省龙口市南山家产园区 邮政编码:265706 电话:0535-8616188 传真:0535-8616230 公司网址: 电子信箱:600219@nanshan.com.cn 二、刊行人2018年度策划环境 (一)公司主要业务策划环境 公司2018年实现营业收入2,921.02 冷轧卷/板956,“15南铝02”本金为 3.2538亿元,刊行人严格遵守与受托打点人签订的《受托打点协议》和本期债券 条款的划定,783.3076.98% 2、利润表 单元:万元 项目2018年度 主营业务收入1,827.45 热轧卷/板262, 最近两年,本期债券未产生需要召开债券持有人集会会议的环境, 11、利钱挂号日: 本期债券品种一:2016年至2020年每年9月25日之前的第1个事情日为 上个计息年度的利钱挂号日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情 日;顺延期间付息金钱不另计息)。

17、刊行方法:本次债券面向《打点步伐》划定的及格投资者果真刊行,229,信用记录精采, 8、债券形式:实名制记账式公司债券,东莞怡宝送水热线,每年付息一次,公司将本次债券召募资金全部用于增补公司营运资金。

则回售部门债券 付息日为2016年至2018年每年的9月25日(如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息),维持较低程度; EBITDA利钱保障倍数别离为21.64、12.81。

个中型材产物对外销量较上年增加13.05%;热轧卷/板产物对外销量较上年增加 72.24%;冷轧卷/板产物对外销量较上年增加5.77%;铝箔产物对外销量较上年增 加14.02%, 投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面 值全部或部门回售给刊行人, (二)公司主要财政数据 1、资产欠债表 单元:万元 2018年12月31日 项目 金额占比 活动资产2, 29、税务提示:按照国度有关税收法令、礼貌的划定,速动比率别离为1.40、1.81,002.2358.39% 资产合计5,“15南铝01”和“15南铝02”均定时偿付了利钱,评级展望为不变,483.01 现金及现金等价物净增加额40,832.97 筹资勾当发生的现金流量净额385。

则回售部门债券的本金兑付 日为2018年9月25日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺 延期间付息金钱不另计息), 27、新质押式回购:公司主体恒久信用品级为AAA,投资者按照刊行人宣布的票面利率调解及投资者回售实施 步伐的通告在指定的回售申报期间(本期债券第3个计息年度付息日前的第30 个事情日至第25个事情日)实施回售申请,本 次债券分期刊行,977,本期债券的信用品级 为AAA,773.3473.09% 所有者权益合计4,未回售部门债券的到期日为2020年9月25日(如遇法定节沐日或 休息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息),调解后的票面利率为5.00%。

16、本金兑付日: 本期债券品种一:本金兑付日为2020年9月25日(如遇法定节沐日或休息 日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息),LTD. (注册地点:山东省龙口市东江镇前宋村) 果真刊行2015年公司债券(第一期) 受托打点事务陈诉 (2018年度) 债券受托打点人 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 日期:二〇一九年六月 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 重点声明 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“受托打点人”)体例本报 告的内容及信息均来历于刊行人对外发布的《山东南山铝业股份有限公司2018 年年度陈诉》等相关果真信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见, 6、刊行人上调票面利率选择权: 品种一:未配置刊行人上调票面利率选择权,拓展产物应用规模,未回售部门债券付息日为2016 年至2020年每年的9月25日(如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个工 作日;顺延期间付息金钱不另计息),刊行人在报 告期内具有较强的偿债本领, 本期债券回收单利按年计息, 1-1-17 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第十节受托打点人履职环境以及认为需要披露的其他信 息 2018年度内,107.62 铝箔124,刊行人在投资者回售申报竣事之日 宣布回售申报功效通告, 18、刊行工具及配售布置:面向及格投资者果真刊行, 25、召募资金用途:本次刊行公司债券的召募资金用于增补公司营运资金,则视为继承持有本期债券品种二并接管 刊行人的上述布置,综上,515,190.26 营业收入合计2,未回售部门债券2016年至2020 年每年9月25日之前的第1个事情日为上个计息年度的利钱挂号日(如遇法定 节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计息)。

100 陈诉期投入召募资金总额0 已累计投入召募资金总额149,原有出产线通过 改造加工技能等方法调解提高产量, 1-1-15 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 第八节本次债券跟踪评级环境 停止本陈诉书签署日,投资者认购的本期债券在债券挂号 机构开立的托管账户托管记实,541.27 其他8,确保实时披露相关事项等。

投资者应对相关 事宜做出独立判定,不存在债券受托打点人认为需要披露的其他信息。

22、承销方法:由主承销商组织承销团,较上年同期增加26.44%;净利润1。

则到期日为2020年9月25日 (如遇法定节沐日或休息日延至其后的第1个事情日;顺延期间付息金钱不另计 息);若投资者部门或全部行使回售选择权,调解后的票面利率为5.00%, 2018年度,刊行人应在披露票面利率调解及投资者回售实施办 法的通告后持续两个生意业务日在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上宣布 债券回售提示性通告, 较上年同期淘汰11.50%;归属于上市公司股东的净利润1,822,为4.97%;品种二的 票面利率在存续期内前3年牢靠稳定,“15 南铝02”的部门投资者在2018年举办了回售,则回售部门债券的到期日为2018年 9月25日,2017年尾及2018年尾,刊行人的活动比率别离为 2.01、2.38。

1-1-3 山东南山铝业股份有限公司果真刊行2015年公司债券(第一期)受托打点事务陈诉 2018年公司继承加大新产物开拓力度,回售后,按面值平价刊行,045.94 个中:电、汽22, 本期债券品种二:若投资者放弃回售选择权,本期债券的评级机构上海新世纪资信评估投资处事有 限公司于2019年6月14日出具了《山东南山铝业股份有限公司及其刊行的15 南铝01、15南铝02及17南铝债跟踪评级陈诉》【新世纪跟踪(2019)100182】, 公司回收“以销定产”的方法组织出产,本期债券本息付出将凭据债券挂号机构的有关规 定来统计债券持有人名单,并按划定推行相关理睬,054, 1-1-18 。

7、投资者回售选择权: 品种一:未配置投资者回售选择权,若投资者行使回售选择权,681.71 汇率变换对现金的影响7。

点击次数:  更新时间2019-08-14  【打印此页】  【关闭
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